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§ 34f - Informationen & Überblick Tel. +49 8671 9641-10 / eMail: maklerbetreuung@monad.de

Regeln im Überblick

Für Berater und Vermittler von Finanzanlagen sind ab 1.1.2013 neue Regeln zu beachten. Hier erhalten Sie einen Überblick und erfahren das Wichtigste. 

Mögliche Zulassungen für Berater/Vermittler sind z.B. im Bereich der 
• Finanzanlagenberatung/-vermittlung
   - § 34c GewO - Immobilien, Bauträger, Kreditvermittlung
   - § 34f GewO -  Finanzanlagenvermittler
   - § 34h GewO - Honorar-Anlageberater
   - § 32 KWG - Erlaubnis für Finanzdienstleistungsinstitute

• Versicherungsberatung/-vermittlung
   - § 34d GewO  - Versicherungsvermittler 
                           (Makler, Mehrfachagent, Ausschließlichkeitsvertr.)
   - § 34e GewO - Versicherungsberater

Haben Sie Fragen?

Gerne sind wir für Sie da:
Tel. 08671 9641-20
E-Mail: abwicklung@monad.de

§ 34f - Startklar mit der monad

Einfach durchstarten mit der neuen Beratungsprotokollierung in der Ruhestandsplaner-Software mFiN

Nur EINE Beratungsdokumentation für Geldanlagen und Versicherungen!
Fondsdokumente (KID, VP, RB) zu allen Fonds verfügbar.

Was ändert sich?

§ 34f - Wo beantragen?

Was ist neu?

IHK und DIHK

Was ist wann zu tun?

mehr ...


Regulierung.org 

DIHK-Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler (FAV) und Versicherungsvermittler/-berater (VV)
www.vermittlerregister.info

 

Berufliche Qualifikation - Sachkundenachweis

Jeder Berater/Vermittler muss die Sachkunde nachweisen, damit er tätig sein darf.

  • Welche Berufsabschlüsse gelten?
  • Wann greift die "Alte Hase-Regelung"?
  • Wer muss ggf. eine Sachkundeprüfung ablegen?
    Hier erfahren Sie mehr..

Aus- und Weiterbildungsstellen

Beratungsdokumentation
Als Berater/Vermittler haben Sie bezüglich des § 34d GewO Versicherungen und des § 34f GewO Kapitalanlagen umfangreiche Pflichten zu erfüllen. Diese sind:

  • Informationspflichten
  • Beratungspflichten
  • Dokumentationspflichten
  • Pflicht der Aushändigung von Unterlagen
  • Aufzeichnungspflichten und Prüfungspflicht nach 34f

MaBV-/FinVermV-Prüfung  • mehr Informationen finden Sie hier

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (VSH)

Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ist nun für die Beratung/Vermittlung von Versicherungen und Kapitalanlagen gesetzlich vorgeschrieben. Die Mindestversicherungssummen betragen 1,23 Mio. € je Versicherungsfall und 1,85 Mio. € für alle Versicherungsfälle eines Jahres (Stand: Januar 2013). Die Versicherungsbestätigung zur 34f-Beantragung bei der IHK/Gewerbeamt darf nicht älter als 3 Monate sein. Die monad bietet auch in Sachen "VSH" die passende Lösung.  Partner der monad erhalten über einen VSH-Spezialmakler maßgeschneiderte und kostengünstige Lösungen. 

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Rechtlicher Hinweis:
Die von monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH zur Verfügung gestellten Daten und Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH führt keine Produkt- bzw. Plausibilitätsprüfungen der einzelnen Kapitalanlagen- und Versicherungsangebote durch und nimmt weder Empfehlungen noch Beratungen für diese Angebote vor. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Daten und Dokumente übernimmt die monad GmbH keinerlei Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus der hier zur Verfügung gestellten Information ist ausgeschlossen.

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